R18 研发竞争力报告：研发投入连增五年，自研市场同比增长15.3%
近日，伽马数据发布了《2023-2024中国游戏企业研发竞争力报告》。报告分析了2023年中国自研游戏市场与中国游戏企业研发竞争力的发展状况，并公布了“2023年中国游戏企业研发竞争力20强”。
报告研究显示：-2023年中国自研游戏市场规模2563.8亿元，同比增长15.3%-中国自研新品入榜数量与流水占比增长显著-中国自研游戏出海收入连续两年下降- 近七成开发者认为用户付费意愿下降-TOP50上市游戏企业游戏研发投入规模连续五年保持增长-游戏企业招聘岗位平均月薪同比下降3.9%-48%头部企业已组建专业AI团队
中国自研游戏发展概况
中国自研游戏市场规模2563.8亿元，同比增长15.3%
2023年，中国自研游戏市场实际销售收入达2563.8亿元，同比增长15.3%，市场恢复增长的同时也达到历史最高水平。
数据来源：伽马数据（CNG）
优秀新品仍是推动市场整体收入增长的主要推动力，相比于2022年，2023年流水TOP100产品中，自研移动游戏新品数量增至18款，同时新品流水占比也从2022年的6.2%增至16.7%。
数据来源：伽马数据（CNG）
自研游戏出海收入连续两年下降
据伽马数据测算，2023年中国自主研发网络游戏海外实际销售收入同比下降5.6%至163.7亿美元，已连续两年出现下降。
数据来源：伽马数据（CNG）
近七成开发者认为用户付费意愿下降
开发者调研数据显示，69.6%的开发者认为近一年内移动游戏用户的付费意愿下降，同时，47.8%的开发者认为用户在每日登录次数、单次游戏时长等方面的活跃度下降。
数据来源：伽马数据（CNG）
RPG品类市场份额总体稳健，细分赛道情况具备差异
MMORPG与回合制RPG流水占比增长显著，2023年共有6款自研MMORPG新游登入流水TOP200榜单，品类新品占据5.5%的市场份额;3款自研回合制RPG新游登入流水TOP200榜单，占据了4.6%的市场份额。其中MMORPG产品数量较多，赛道竞争更为激烈。
数据来源：伽马数据（CNG）
玩法与剧情仍是国产移动游戏短板
调研结果显示，69.6%的开发者认为玩法设计是当前国产移动游戏的主要不足之处，60.9%的开发者认为国产游戏在剧情塑造上存在不足。
数据来源：伽马数据（CNG）
超六成开发者认为拓展玩法品类将提高国产游戏竞争力
在提高竞争力的策略上，65.2%的开发者认为尝试拓展多元化玩法品类将提高国产移动游戏的全球竞争力，同时56.5%的开发者认为引入AI等新兴技术将提升竞争力。
数据来源：伽马数据（CNG）
2023年中国自研移动游戏全球流水TOP20
2023年中国自研移动游戏活力复苏，自研移动游戏全球流水TOP20名单中，共有四款运营时间在两年以内的产品，新品的优秀表现是刺激市场增长的重要驱动力。
中国游戏企业研发能力发展概况
头部企业研发总投入连续五年增长
2023年企业研发投入继续增加，据伽马数据测算，流水TOP50上市游戏企业累计游戏研发投入同比增长3%至479.1亿元，连续五年保持增长。
数据来源：伽马数据（CNG）
超六成企业研发投入占营收两成以下
投入占比方面，2023年中国TOP50上市游戏企业中，28%的企业游戏研发投入占游戏总营收比例不超过10%，38%的企业研发投入占比为11%至20%。
数据来源：伽马数据（CNG）
AI技术与小程序游戏成研发投入热点
开发者调研结果显示，60.9%的开发者了解到企业增加了AI技术研发投入，56.5%的开发者了解到企业增加了小程序游戏相关研发投入。AI技术与小程序游戏成为研发投入热点方向。
数据来源：伽马数据（CNG）
降本增效趋势延续
对游戏开发者的调研结果显示，73.9%的开发者了解到有游戏企业在精简研发团队规模，65.22%的开发者了解到有游戏企业精简了并行项目数量。在企业精细化运营的环境下，游戏企业对于研发团队的收购与组建意愿也进一步降低。
数据来源：伽马数据（CNG）
招聘平均薪资同比下降3.9%，产业人才流动性增强
2023年中国主要游戏企业招聘岗位平均月薪同比下降3.9%至2万元以下，且随着各公司项目组的调整重组，人才流动性也随之增强。
数据来源：伽马数据（CNG）
超六成企业关注AIGC在游戏中的应用，48%头部企业已组建专业AI团队
近年来AI技术的快速发展，为游戏产业带来大量机遇，对游戏企业的调研结果显示，超六成企业对AIGC技术的关注点主要集中于AIGC在游戏中的应用方向与应用效果。现阶段中国游戏营收TOP50企业中，已有48%的企业搭建了专业的AI团队或实验室，在探索与推进AI技术发展的同时，奠定自身研发竞争力优势。
数据来源：伽马数据（CNG）
中国游戏企业研发竞争力分析
伽马数据依据模型评选出本“2023年中国游戏企业研发竞争力TOP20”。模型构建上，伽马数据从基础研发情况、自研产品情况、游戏出海情况、发行潜力评估构建中国游戏企业研发竞争力模型，对企业研发竞争力进行多维度分析。
腾讯游戏
新游增长势头强劲 海外扩张步伐加速2023年，腾讯共推出了18款新游戏，较前一年增长了50%，涵盖了射击、二次元、休闲派对、经典IP新作以及新题材的探索。2023年本土市场“重点热门游戏”数量也从6款增加到了8款，《无畏契约》《命运方舟》《暗区突围》和《金铲铲之战》等游戏的收入增长显著，推动了腾讯本土游戏收入的提升。2023年末推出的《元梦之星》，投入了14亿元的营销费用，并利用QQ和微信的社交平台优势，成功扩大了用户群体。同时，腾讯的海外游戏业务也表现出色，全年收益达到531亿元，同比增长14%，在游戏总收入中的占比首次超过30%，创下历史新高。腾讯继续推动游戏的出海进程，《王者荣耀》海外版（Honour Of Kings）已在57个国家和地区上线，并在多个地区的免费榜上名列前茅。此外，腾讯与电竞世界杯基金会达成了为期三年的开创性战略合作，将《PUBG MOBILE》和《王者荣耀》海外版纳入电竞世界杯正式项目，标志着腾讯游戏在赛事和产品国际化方面同步推进。
腾讯游戏通过自主研发、全球发行以及战略投资的多方面策略，深化了其在全球游戏生态系统中的参与和融合。2024年，腾讯游戏预计将推出多款重要产品，包括《星之破晓》《三角洲行动》《极品飞车：集结》和《地下城与勇士：起源》等。随着这些新游戏的推出，腾讯游戏将进一步拓展其全球市场的影响力，不断巩固其在全球游戏市场的领先地位。
数据来源：企业财报
多环节能力占据行业头部
高投入探索行业技术前沿腾讯游戏旗下拥有天美、光子、魔方及北极光四大工作室群，其雄厚的资金实力也为投资海外游戏厂商奠定了坚实的基础。截至目前，腾讯已投资或收购了超过10家海外游戏公司，包括拳头游戏、Epic Games、蓝洞公司、育碧、动视暴雪等知名企业，从而获得了《英雄联盟》《堡垒之夜》《PUBG》《刺客信条》《使命召唤》等一系列顶级IP。
得益于公司业务的全面性，腾讯游戏在传播、渠道和平台生态建设能力方面远超其他游戏公司。最新财报显示，微信及WeChat的合并月活跃账户数进一步增至13.43亿，QQ移动终端月活跃账户数也保持在5.5亿以上。QQ、微信两大国内头部社交软件不仅是游戏传播的天然渠道，腾讯在生态建设方面的持续投入更激发了内部共生增长潜力，依托于微信平台的小游戏总流水增长迅速，已成为中国领先的休闲游戏平台，QQ频道也增强了游戏等类目下基于兴趣的用户互动。除了平台自身的增长动力，腾讯还积极拥抱技术变革，持续加大科技投入，进一步巩固和扩大其在人工智能、云技术等前沿领域的优势，推动公司业务实现高质量增长。财报数据显示，腾讯2023年研发投入约641亿元，近五年累计研发投入达到2467.4亿元。截至2023年12月，腾讯全球专利申请总数超过7.5万件，授权专利数量超过3.7万件，体现了其在科技创新方面的深厚积累。腾讯混元自推出后功能持续完善，已发展成为领先的基础模型，在数学推导、 逻辑推理和多轮对话中性能卓越。目前，腾讯混元已在内部400多个业务中进行内测。随着技术的不断进步和应用的深入，腾讯游戏也将为全球玩家带来更多高质量的游戏体验。
数据来源：企业财报
中手游
深耕IP游戏赛道 聚焦IP核心全面深度发展2023年，中手游在IP游戏研发及全球发行、自有IP运营和国风元宇宙平台三大业务板块持续发力，专注高质量、精品化发展。中手游深耕IP游戏赛道，多年来积累了丰富的顶级IP资源和IP改编经验。截至2023年12月31日，中手游拥有60个授权IP及68个自有IP，共计128个。“仙剑奇侠传”是中手游旗下最具代表性的国风仙侠第一IP，通过深度布局“仙剑”IP全产业链（覆盖游戏、影视、动漫、小说、音乐、衍生周边及实景娱乐等领域），并联手相关领域顶尖团队共同打造仙剑IP宇宙，中手游全方位开发并扩大仙剑IP价值，并带动自身价值进一步放大，实现持续发展。2024年，全球首款国风仙侠开放世界游戏《仙剑世界》即将上线，这是中手游充分发挥自有IP价值和自主研发实力构建的长线平台化产品，将有望使提升中手游长线竞争力并实现跨跃式发展。此外，中手游2023年还发行了多款IP新游，如《新仙剑奇侠传之挥剑问情》《奥特曼：集结》《吞噬星空：黎明》等，并将在2024年内推出《仙剑世界》《斗破苍穹：巅峰对决》《斗罗大陆：逆转时空》《火影忍者：木叶高手》《新三国志 曹操传》等多款授权或自有IP游戏。同时，中手游也敏锐关注到小游戏热点趋势，充分挖掘创新玩法和发挥优质IP影响力，持续推出爆款小游戏产品。2023年度，中手游小游戏收入超过6亿元人民币，成为新的业务增长点。未来，中手游计划继续利用IP优势、深耕社交生态赛道，不断融合创新、强化小游戏矩阵，预计2024年将有《乡村爱情之经营人生》《新仙剑奇侠传之挥剑问情》等超过10款小游戏产品上线。
数据来源：企业财报
大力推进AIGC技术革新应用 降本增效成果显著2023年，中手游大力推进AI在游戏研发、发行、运营等环节的应用，降本增效成果显著。在游戏研发环节，2023年中手游研发投入约人民币3.7亿元，同比下降29.7%，主要由于AIGC技术应用于游戏内美术制作及文案创作等方面对成本的有效降低和对效率的切实提升。同时，中手游正在联合业界知名的AI公司加快研究可标准化的3D数字资产制作能力，并建立更高效的3D内容创作管线、降低3D数字资产制作周期和成本。在游戏发行环节，中手游利用AI获取最及时、最全面、最了解当下玩家和社会情绪的创意趋势，并通过AI完成营销脚本、创意内容、宣发图片和视频生成，同样大大提升了宣发效率和效果。在游戏运营环节，中手游正在打造一个AI内容智能引擎，包括AI营销玩法设计、AI前端代码构建和游戏运营活动制作。以《仙剑世界》为例，中手游在开发中广泛应用了AIGC技术，游戏中融入AI功能的NPC将基于实际场景表现出相应的行为及交谈，同时结合游戏的现实光照系统等，为玩家带来前所未有的真实感与沉浸感。目前游戏已支持移动端、PC端及云端，未来还计划推出VR/MR和主机版本，并提供AI捏脸、AI语音、AI动作生成和AI+UGC等AI技术进一步提高玩家体验。另外，中手游尝试通过文生视频构建基于《仙剑世界》模型下的玩家UGC视频功能，将在未来带来巨大的自发流量并提升用户粘性。
数据来源：企业财报
祖龙娱乐
AI工具提高研发效率 多元产品组合拓宽用户群体
祖龙娱乐紧随技术发展趋势，结合自身强大的技术及研发优势积极探索人工智能在游戏产品中的应用和拓展。随着AI工具研究所的成立，祖龙娱乐的研发效率得到显著提升，同时随着往年研发成果的落地，2023年祖龙娱乐实现在研发投入降低的情况下总收益提升成绩，财报数据显示，2023年祖龙娱乐总收益同比增长55.5%至9.1亿元，研发支出同比下降22.0%至5.8亿元。需要注意的是，虽然在增效的情况下降低了研发支出，单祖龙娱乐研发人员数量占比仍达到79.0%，远高于游戏行业头部企业平均水平。此外，祖龙娱乐积极拓展自身产品矩阵，在自身擅长的MMO品类的基础上尝试多元产品组合，并积极探索非传统优势赛道。现阶段祖龙娱乐旗下产品已覆盖MMORPG、SLG、女性向、策略卡牌等多个品类，未来随着在研产品的陆续推出，祖龙娱乐也将持续拓宽受众群体，在用户吸引力层面进一步提高自身竞争力水平。
数据来源：企业财报
引擎经验保障自身竞争力全球研运一体化核心战略带动持续增长
自成立以来，祖龙娱乐持续探索前沿引擎技术，不断提升自身的研发竞争力。从2015年推出基于Unity 3D的MMORPG手游《六龙争霸》，到近年来与虚幻引擎开发商Epic Games就UE5引擎的授权许可达成持续深度合作，祖龙娱乐始终秉持着对研发的严谨态度，致力于探索和应用行业领先的引擎技术，并专注于提升3D美术的表现力，坚定执行精品化战略。现阶段，祖龙娱乐正基于UE5引擎研发革新性产品，进一步发挥新引擎性能，并在多个产品中继续深化利用虚幻引擎技术。除了对虚幻引擎性能的挖掘，祖龙娱乐也专注于打磨3D美术细节，在高精度模型与研发技术力的支持下，催生出了《龙族幻想》《鸿图之下》《以闪亮之名》等精品游戏。同时，祖龙娱乐也在不断推进全球化战略，培养自身全球发行能力。截至2023年12月31日，祖龙娱乐已在超过170个地区市场发行了20款产品，其中《以闪亮之名》继2022年在新加坡、马来西亚和日本等地上线后，又陆续在中国大陆、欧美、泰国、印尼和越南等地推出，其PC端版本也于2023年11月上架Epic及Steam双平台。凭借成熟高效的研发及运营管理，《以闪亮之名》以突出的产品质量吸引了大量的玩家并树立了优秀的口碑，形成了稳健的游戏生态，截至2023年12月31日，《以闪亮之名》累计注册用户数超过1200万人，全球累计流水已超10亿元人民币。财报数据显示，2023年度祖龙娱乐自研自发游戏收入同比增加105.4%至7.09亿元，占总收入的比重由2022年的59.1%增加至78.1%，在全球研运一体化战略的带动下，祖龙娱乐得以进一步提高自身研发转化率，为未来发展开拓了新的空间。
数据来源：企业财报
青瓷游戏
自研、代理同时发力彰显企业竞争力
全球化布局持续深化且成效显著
2023年青瓷游戏旗下产品表现亮眼，企业营业收入达9.1亿元，同比增长43.7%。收入的快速增长主要由三方面因素支撑，一是企业坚实的研发能力，研发能力是游戏公司长期发展的重要根基，青瓷游戏自创立以来一直着力于精品游戏的研发，推出了《不思议迷宫》《最强蜗牛》等多款精品自研产品，其中《最强蜗牛》在上线三年后仍表现强劲，在2023年为青瓷游戏带来4.9亿元的收入;二是企业的产品发行运营能力，2023年青瓷游戏推出了《新仙剑奇侠传之挥剑问情》《魔卡少女樱：回忆钥匙》等多款联合发行或代理发行的产品，上线后取得了市场认可，也为企业带来了可观的营收增量;三是企业全球化布局成效显著，青瓷游戏持续深化自身全球化布局，推动多款产品在全球不同地区上线，例如旗舰产品《最强蜗牛》在2023年内已登陆泰国、美国、加拿大、澳洲等多个国家和地区，并取得了不错的市场表现，2024年在日本推出的APP版《肥鹅健身房》在上线后也取得了日本地区iOS免费游戏排行榜及Google Play免费游戏排行榜双榜首。全球化布局的进一步深化，为青瓷游戏带来了近亿元的营收增量，海外收入占比也由25.3%增至28.5%，随着全球布局的不断推进，海外市场将为青瓷游戏带来更多发展空间。
数据来源：伽马数据（CNG）
数据来源：企业财报
多项目并行强化产品储备
积极开拓小程序游戏赛道近年来青瓷游戏持续投入游戏研发，强化产品储备。财报信息显示，2024年将有十余款产品计划上线，包括APP游戏与小程序游戏，现阶段青瓷游戏产品线覆盖了剧情、卡牌、塔防、Rogue-like、放置、角色扮演、休闲类、模拟经营等各方面玩法类型，丰富的产品布局将助力公司培育新的玩家群体。在研发重心上，青瓷游戏自研资源向小程序游戏倾斜，计划2024年上线的多款自研产品中，有不少均为小程序游戏，一方面小程序游戏是当下游戏产业热门领域，随着小程序游戏市场的快速发展，积极投入这一领域将取得显著的营收增量;另一方面强化小程序游戏布局，也能在提高青瓷游戏开展多线业务能力的同时，优化企业营收结构，进而实现企业的长期健康发展。总体来看，青瓷游戏在团队规划、产品研发和市场扩展等方面的努力均取得了显著成效，在稳中求进的发展模式下，青瓷游戏也将持续推动自身业务高质量精品化发展。
游戏市场趋势洞察
加速探索玩法融合，开拓细分赛道增长点
玩法融合拓展自身产品受众的模式已得到全球多地市场认可，企业对玩法融合模式的探索也呈现出稳步增长的趋势。对企业来说，玩法融合产品覆盖了不同玩法的核心用户，可以有效拓展产品受众人群，现阶段中重度玩法与轻度玩法进行融合的产品较多，在此类产品宣发阶段，相比于对中重度玩法进行宣传，游戏中的轻度玩法更易于吸引更多用户，同时轻度玩法也更易于在短时间内展现给用户群体;对用户来说，中重度玩法与轻度玩法的融合调节了传统单一玩法的游戏体验，轻度玩法让中重度用户在较为“紧张”的游戏过程中有了轻松的游戏体验，同时二者的结合也有助于引导规模更大的休闲用户群体向中重度用户转化，进而拓宽中重度赛道的增长空间。
数据来源：伽马数据（CNG）
引入全球游戏市场优秀玩法，丰富国内市场玩法品类
引入全球游戏市场的优秀玩法将有效丰富国内游戏市场玩法品类。一方面海外游戏市场发展路径与中国游戏市场有较大区别，海外主要游戏市场中PC游戏市场与主机游戏市场发展更为完善，而中国游戏市场则是以移动游戏为主，不同的市场构成令国内外游戏发展环境表现出一定差异，不同设计方向也让游戏开发者的设计思路出现不同特征，进而海外市场更易于出现区别于中国现有品类的玩法设计。另一方面，在全球游戏市场下，对于玩法的验证更具普遍性，在全球市场取得较好反馈的玩法设计对中国游戏用户往往也具备相当吸引力，例如《杀戮尖塔》《吸血鬼幸存者》等优秀产品均在国内游戏市场开辟出各自的品类赛道，切实增加了中国游戏市场玩法品类多样性;此外，中国自研产品投入到全球市场进行验证后，再反馈至中国游戏市场也是当前部分中国游戏企业所采取的发展路径。积极将自研创新玩法产品投入全球市场，并对经过全球市场验证的玩法进行本地化改造，“走出去”与“引进来”的有机结合，将持续丰富国内市场玩法品类，激发中国游戏市场活力。
新兴技术推动产业发展，前置布局抢占先发优势
技术发展一直是游戏产业的重要关注点，游戏企业普遍认为渲染技术、AI技术、GPU、感知交互技术、云计算、AR/VR等技术是能够有效推动游戏行业创新的重要科技发展方向。继AR/VR、云游戏等技术后，AI技术成为游戏产业新的重要关注点，相比于AR/VR、云游戏等技术将作用于开拓新的游戏市场，AI技术对于游戏产业的影响将渗入各个环节，当前AIGC技术对于游戏开发者的影响主要集中于提高创作自由度、提升开发效率、激发创作灵感三大方面，在全球各方积极参与下，近年来AI技术发展迅速，中国游戏企业也积极投入并进行相应布局来抢占先发优势。
